Servicii
Ce structuri construim pentru dvs.?
De la planificarea succesorală la constituirea unui trust — fiecare serviciu este adaptat nevoilor concrete ale familiei dvs.
Servicii de structurare a averii — ce presupun în practică
Structurarea averii nu înseamnă un singur document sau o singură decizie. Înseamnă o arhitectură juridică, fiscală și familială care să funcționeze coerent pe termen lung. La AdvisoryElevate, fiecare angajament începe cu o analiză completă a situației patrimoniale actuale: active deținute, structuri existente, expunere fiscală și obiective de transmitere. Abia după această radiografie concepem soluțiile potrivite — fie că este vorba despre un trust testamentar, un holding familial, o reorganizare contractuală sau o combinație între acestea. Livrabilele concrete includ, în funcție de dosar: memorandumuri juridice, structuri corporative configurate, acte constitutive redactate alături de notarul ales, planuri de succesiune documentate și protocoale de guvernanță familială. Durata medie a unui dosar complet este de patru până la douăsprezece luni, în funcție de complexitate.
Domeniile noastre de expertiză
Planificare succesorală
Analizăm patrimoniul actual și concepem un plan de transmitere adaptat structurii familiei dvs. Acoperim testamente, partaje anticipate, donații cu rezervă de uzufruct și clauze de preciput. Colaborăm cu notari parteneri pentru redactarea și autentificarea documentelor. Nu garantăm rezultate fiscale specifice, deoarece legislația se poate modifica — garantăm însă rigoarea analizei și claritatea documentației.
Structuri de tip trust și fundații private
Acordăm consultanță pentru constituirea și administrarea trusturilor în jurisdicții recunoscute (Malta, Cipru, Liechtenstein) și a fundațiilor private. Explicăm implicațiile juridice și fiscale din perspectiva dreptului român, inclusiv obligațiile de raportare CRS/FATCA. Structura potrivită depinde de volumul patrimonial, de numărul beneficiarilor și de orizontul de timp — nu există o soluție universală.
Holdinguri și structuri corporative familiale
Proiectăm holdinguri familiale în România sau în UE, cu scopul de a centraliza controlul asupra afacerilor și activelor imobiliare, de a facilita succesiunea acțiunilor și de a organiza distribuția dividendelor pe termen lung. Documentăm acorduri de acționariat, pacte de familie și mecanisme de preemțiune adaptate profilului fiecărui client.
Consultanță fiduciară continuă
Pentru clienții cu dosare deschise, oferim consultanță periodică de mentenanță: revizuirea anuală a structurilor, actualizarea planurilor în funcție de modificările legislative sau ale situației familiale și reprezentarea în dialogul cu administratorii de active, bănci și autorități fiscale. Această relație continuă presupune un angajament de minimum douăsprezece luni.
Ce nu facem — limite clare ale mandatului nostru
AdvisoryElevate nu administrează direct active financiare și nu furnizează servicii de brokeraj sau gestiune de portofolii de investiții. Nu oferim consiliere juridică în litigii sau contencios fiscal — pentru aceste situații recomandăm avocați specializați din rețeaua noastră. Nu preluăm dosare în care termenele de succesiune sunt în urgență judiciară imediată, deoarece procesul nostru necesită timp suficient pentru o analiză riguroasă. Transparența față de limitele competenței noastre face parte din angajamentul fiduciar pe care îl asumăm față de fiecare client.
„Aveam trei societăți în România și o proprietate în Cipru și nu știam cum să le leg într-o structură care să aibă sens pentru copiii mei. AdvisoryElevate a construit în nouă luni un holding maltez cu o documentație de guvernanță pe care acum o înțeleg și eu, și avocatul meu. Cel mai valoros lucru a fost că nu m-au grăbit niciodată să semnez ceva ce nu înțelegeam complet.”
Dl. R. Marinescu, antreprenor, Constanța
Structura potrivită începe cu întrebările corecte
Contactați-ne pentru a programa o discuție inițială confidențială despre situația dvs. patrimonială.